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可能一个月之内就会透支

我是学徒 发表于 2017-04-07 标签: 4评论 7978浏览

在刺激市场信心方面,没有什么比大规模投资和直接减税来得更直接了。在各国宽松货币政策对经济的推动作用盛极而衰之际,投资和减税显得更加直接。

至于由政府主导的大规模基础设施建设,是否会带来债务和通胀等一系列负面影响,经过了前一次“四万亿”的洗礼,大家心里应该有所准备,不是本文讨论的重点。

中国先后设立过接近二十个新区,发展各异,但开发逻辑基本相似,首先是定位,其次是规划和初期建设,再下来是吸引产业和投资者。

不过在短期影响市场方面,“新区”这个概念已经被炒得没有太大的刺激作用了,“保税区”的吸引力也在下降,后来就直接开始建设“自由贸易区”了。

如果雄安新区只是一个新区,或者只是一个“保税区”,哪怕是一个“自由贸易区”,其概念和定位也并无太多独到之处,难以驾驭“千年大计”四个字。

我在前一篇分析“设立雄安新区,避免了迁都之痛,千年大计另有隐情”一文中已详细分析了为什么叫“千年大计”,此文不再重述。

下面主要分析未来一段时间雄安新区概念对各类投资市场的影响。

股市

目前中国的很多政策或长远规划,如果有对标,大概率会选择美国,其他国家的体量已经很难用来讨论中国的情况了。

自去年11月特朗普当选美国总统以来,其万亿美元基础设施建设计划,以及大规模企业减税计划,对美国投资市场的推动可以说轰轰烈烈,令他国艳羡。

道琼斯指数

特朗普当选后,美国股市持续上升,道琼斯工业指数在平均市盈率高达18的背景下,依然上涨了接近20%,目前其平均市盈率已经超过了21,该指数五年平均市盈率只有16,十年平均市盈率只有14。

尤其是特朗普入住白宫后的最近两个月,美国非农就业数据连续强劲,失业率降至4.7%,美联储甚至提升了加息节奏,来应对市场的过热。

中国此时宣布雄安新区,另一个重要意义在于,在经济增速放缓,资金面难以持续宽松,民间投资增速不佳,资本市场缺乏长期信心之际,就如同特朗普带来了基建计划,给市场有了新的期待。

如果没有雄安新区这个消息,我真不太看好近期股市走向,主要是资金面和企业盈利方面无法支撑更高的估值水平,但雄安新区可以改变当下的预期。

不过需要注意的是,跟美国股市相比,中国股市的运行周期比较短,美国市场可以把特朗普的基建投资和减税计划炒三个月,中国股市炒雄安新区可能一个月之内就会透支。

如果按照涨幅来预测,未来雄安新区带动的大盘空间很难高于15%(在现有基础上上涨15%,上证综指将接近3800点,特朗普行情三个月涨了20%),如果加上2016年初至今已经出现20%涨幅的上证指数,意味着在“股灾”之后,不到一年半的时间涨幅就超过了35%,这个在当前基本面不够强劲的情况下,是一个非常大的预期了。

上证指数

对于股市,现在有很多情绪性在里面,选股方面要更加谨慎,因为目前一切都处在预期推动阶段,相关股价波动会非常剧烈,说白了如果不是长线布局,只抱着短线炒概念的心态的话,任何人都有可能成为接盘侠。


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全部评论(4)

harry0709 2017-05-23 16:57:47

学习了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

枫林 2017-05-08 08:58:01

中国股市炒雄安新区可能一个月之内就会透支。

harry0709 2017-04-16 07:36:10

中国股市特色。。。。。。。。。

循环XH 2017-04-14 10:04:52

透支就会回调回血的,不急,找准机会再杀!
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